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电玩城捕鱼:沽空机构Valiant Varriors发表报告

时间:2020/1/16 11:52:30   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:该机构指出,维生素声称近年来在中国大陆占据了很大的市场份额,吸引了投资者的注意力。其股价从2009年的3.5元飙升至2019年的46.5元,市值增长了13倍。然而,该组织认为其中有“大量的水”。该团体的管理层隐瞒了许多事实。为了反映高毛利率,内地和澳洲的利润和资本支出被大大夸大,...
    该机构指出,维生素声称近年来在中国大陆占据了很大的市场份额,吸引了投资者的注意力。其股价从2009年的3.5元飙升至2019年的46.5元,市值增长了13倍。

然而,该组织认为其中有“大量的水”。该团体的管理层隐瞒了许多事实。为了反映高毛利率,内地和澳洲的利润和资本支出被大大夸大,而成本上升的影响被低估。

维拉提·瓦里奥(Valiant Varriors)表示,有充分理由相信维他韦财务报告中的资本支出远低于实际支出。财务报告与集团向中国工商行政管理局提交的信息之间的巨大差异充分证明维他韦的现金流很差,财务欺诈是欺骗公众夸大利润的唯一途径。


该机构还指出,由于原材料成本上升,维他韦的主要竞争对手Uni (00220)和康师傅(00322)的利润率都有所下降。该机构与业内专家核实,包装成本和劳动力成本确实大幅增加,但几乎没有对维他奶产生难以置信的影响。相反,毛利率已经上升到50%以上,远远高于行业平均水平35%。

此外,该机构质疑维他韦的周转天数从15天增加到60天。虽然中国大陆南部有强大的销售网络,但北部的发展却平平。仅仅依靠已经上市几十年的两种豆奶和茶饮料,也很难推出新产品。随着饮料行业竞争的日益激烈,维他奶的市场份额逐渐下降。

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